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NH농협은행, 글로벌 본드 3억 달러 발행 성공.
"차입금 상환, 영업 자금 등에 사용할 것".
이코노믹포스트 | 입력 : 2015/07/17 [09:21]
[이코노믹포스트=한지연기자] NH농협은행은 그리스 사태에 따른 국제금융시장 변동성 확대에도 총 3억 달러(약 3400억원) 규모 글로벌 본드를 발행하는 데 성공했다고 밝혔다.
채권 발행금리는 쿠폰금리 2.875%로, 농협은행은 당초 발행 스프레드를 미국국채5년물수익률(5T)에 140bp를 가산한 금리로 제시했으나 아시아 시장에 대한 투자자들의 높은 관심으로 5T+120bp로 계약이 체결됐다.
투자지역은 아시아 91%, 유럽 9%로, 투자기관 형태는 자산운용사 40%, 은행 21%, 보험 30%, 기타 9% 등이다.
농협은행 관계자는 "투자자들의 보수 성향 등으로 발행시기 예측이 어려웠으나 그리스 협상 타결 이후 변동성이 완화되는 시점을 예측해 성공리에 발행을 완료했다"며 "조달자금은 만기도래 차입금 상환 및 영업자금 등으로 사용할 예정"이라고 말했다.
한편 농협은행은 지난해 9월에도 3억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다. EP
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